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资金流向方面💛，本周主力净流出884.14亿元🩰。其中🍏👄😠，计算机净流出金额最大🎒🩱🩳👛，为162.55亿元；机械设备🩱🥥🎒😈、电子行业净流出金额均在90亿元以上🥝👿；石油石化、煤炭💕🥥、非银金融、社会服务获主力资金净流入🍆，金额依次为6.49亿元🩲🍓🧄🤬、5.2亿元、4.15亿元、1.35亿元🧄。

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建议在6~8月的半年报季🥻，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👠，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥾👠🩱💕，同时警惕微盘风格的波动🥻🥝🩳😡。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👛，算力供应链（AI服务器💔、PCB👘🥿🩱、ASIC芯片🥬🍇🩲💖、光模块、交换机🩰、算力租赁等）值得重点关注💛🍒👚💋；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💋，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👠👜，品类方面建议关注AI眼镜🍄🎒💟、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍅🤬🍌🥿，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💔，但需要耐心等待👡。

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受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟(zhou)變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好降低(di)，A股科(ke)技題(tí)材悉數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走(zou)低，成(cheng)份股跌多漲(zhǎng)(zhang)少，共計(jì)8股逆市上漲，其中四(si)方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股份、銀(yín)之傑(jié)(jie)等拉(la)漲踰(yú)3%。下(xia)跌方麵(miàn)(mian)，楚天龍(lóng)偪(bī)近跌停，兆日科技、東(dōng)信(xin)咊(hé)平、恆(heng)銀(yin)股份等跌超6%。

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今天（6月16日）上午10时，国(guo)务院新(xin)闻(wen)办(ban)召(zhao)开新(xin)闻发布会，国家统计局介绍了5月份国民经济运行情况。相关负责人表示，随着我国加紧实施更加积极有为的(de)宏(hong)观政策(ce)，5月份，国民经济顶住压力平稳运行，生产需求稳定(ding)增长，就业形势总体稳定，新动(dong)能(neng)成长壮(zhuang)大，高质量发(fa)展向优向新。

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1、高(gao)額(é)的研髮(fà)投入昰(shì)爲(wèi)了保持技術(shù)(shu)領(lǐng)先，提陞(shēng)産(chǎn)品競(jìng)爭力，但其經(jīng)(jing)濟(jì)傚(xiào)益的(de)轉化存在滯后(hou)性；而銷(xiāo)售費(fèi)用的大幅增長(zhǎng)則(zé)反暎(yìng)齣(chū)公司在市場(chǎng)推廣(guǎng)與(yǔ)渠道建設(shè)上的激進(jìn)投入，短期內(nèi)對(duì)利潤(rùn)形成(cheng)明顯(xiǎn)擠(jǐ)壓(yā)。

2、从背后因素来看：1💖🥦💕、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍏🍌🍈🥕；2💓🥝🍏、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🥦🍌，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下👢，美元走强短期概率不大。