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然而，美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)(xi)鮑(bào)威爾(ěr)在昰(shì)否降息的問(wèn)題(tí)上則(zé)(ze)更爲(wèi)謹(jǐn)慎。上(shang)週，他在國(guó)會(huì)衆議(yì)院作證時(shí)(shi)強(qiáng)調(diào)，美聯儲“處(chù)于(yu)可以(yi)等待的有利位(wei)寘”，不急于調整利率。

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但核心问题在于：在可比公司中，有且仅有至纯科技一家公司👠😠👅🍎🌽，应收账款占营收比重、固定资产占营收比重🥔👡👗、以及有息负债率均远超同业正常水平；与此同时💓，合同负债占营收比重却远低于同业正常水平🩳。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数👝🥦；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数😻🎒🥻🍎🍎、白酒指数👝🍌🥦、银行精选指数。

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鑫宏业：披露(lu)以简(jian)易程序向(xiang)特定(ding)对象(xiang)发行股(gu)票(piao)预案。本次发行(xing)拟募集(ji)资金总额不超过(guo)30，000.00万元(yuan)，扣除相关发行费(fei)用后的募集资金净额将全部(bu)用于超融合导体线(xian)缆研发(fa)及产业化项目、大功率充电连接及(ji)冷却系统研发及产业化项目、新一代核电站用特种电缆及电(dian)气贯穿件研发及产业化项目。

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1、展望7月😈，市场可能会呈现指数突破上行😠🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌🥻，使得即将到来的中报业绩期💞🥦👄，在科技、消费👿🥻🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🧡🤬，资产荒趋势依然存在🍍🍊🍓，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件👘🍆。风格方面🩱，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、不难看出💕🍈，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益💕。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🥔🩳💕，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🥑，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块💌👡。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]👞。结果上看😻🧅，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🥾💘，跑赢恒生指数110.4%🍓🍅😡。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限💝🍎，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。