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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💌👘，可适当降低宏观分析权重🩳👘👗，提升强势板块节奏判断的权重💋🎒🍋。之所以这样👄🍊👛，一方面是因为🍎🥔💌，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🩰。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同💘。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落😡🤍🥻，国内政策对冲重要性提升👛👅；2026年重点看供需格局改善😻。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍅🩰🍍👅，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍉🍄💗。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限😠🥭。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥕💟。

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西北互助财富管理公司（Northwestern Mutual Wealth Management）首席(xi)投(tou)资官Brent Schutte表示，9月前的任何降息都可能需要劳动力市场大幅恶化。他(ta)还警告说，通胀威胁并未消失，尤(you)其是在关税影响仍不确定的情况下。

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A股相对H股溢价历来是普遍现象，目前有42家公司AH股溢价率仍超过100%。与此同时，A股相对H股折价的公司也逐步多见，宁德时代👛🩱😈👜、药明康德🥝、招商银行等H股股价均高于A股。

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1、油氣(qì)(qi)方麵(miàn)，與(yǔ)油價(jià)高相關(guān)的華(huá)寶(bǎo)(bao)油氣LOF（162411）場(chǎng)內(nèi)價格一度偪(bī)近漲(zhǎng)停，收盤(pán)仍大漲5.87%，轟(hōng)齣(chū)3.91億(yì)元天量成交額(é)(e)（註：隨(suí)着場(chang)內價格走高，投(tou)資者需特彆(biè)註意溢價風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)）；黃(huáng)金方麵，西部黃金(jin)漲停，攬(lǎn)儘(jǐn)(jin)有色金屬行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)的有色龍頭ETF（159876）盤中數(shù)度逆市繙(fān)紅(hóng)。

2、美国银行的战术模型显示🥔🍋🥒，投资者应重点关注美国的通信服务👠、公用事业和科技领域，将互动媒体与服务👡🥭😡💌、金属与矿业以及独立电力与可再生能源发电企业列为最具“投资价值”的行业。