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6月股票市场可跟踪资金净流入👅💟🍏💋，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍊😡🧡，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍍，ETF净赎回规模收窄💓👗🥭；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍒🤬。资金需求端💔🤍，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💓，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🍅🩱🥿，各类增量资金相对均衡。

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回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力(li)军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金(jin)的分红总(zong)额依次为1073.28亿元、1579.33亿元(yuan)、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公募分红总额中的(de)占比分别为(wei)59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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需求端(duan)，下(xia)半年海外生铁(tie)产量各区域(yu)分化，欧洲、日(ri)韩等国需求持(chi)续下降，越南、印度等国(guo)需求(qiu)增加。上(shang)半(ban)年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量(liang)持续维持(chi)高(gao)位，且今年钢厂高炉持续有利润，生(sheng)产积极性高(gao)。若维持当(dang)前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降(jiang)约800-1000万吨左右，下半年日均铁(tie)水产量222万吨，同比下降1万吨(dun)（统计局口径）。日均铁水产量(liang)228万吨，同比下降3万吨（钢联口径(jing)）。

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1、而(er)目前(qian)方兴未艾的新产(chan)业趋势也是(shi)市场突破上行的关键力量，目(mu)前市场上正在演绎的大(da)产业趋势包(bao)括：AI算力及应用、机器人、创新药、新消费、固态(tai)电池(chi)、可控核(he)聚变、低空经济、半导体自(zi)主可控、军贸出海提速等。

2、1💛、供应方面：高频运力端，欧线7🥑🥿🍊🍒、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右👞，整体运力充足🍎🍆，但不排除后期航司增加空班。静态运力端🥔，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU🌽🩲，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主🍉🥑，而17000TEU+的交付量相对较低🥥😻，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升💔😻。从旧船拆解量来看💌🥑🍍，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU😠，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新😈，暂无需考虑拆解风险💋🩳🍌。