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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落(luo)地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🍌💔💖、模组产品可应用在AI眼镜上😻，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🩱、无触摸手势控制功能；语音蓝牙👠👜、WiFi 模块产品可发挥控制👿、感应、无线连接功能👅。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🤬🎒？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。