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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🌽，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍉👛，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🩰👜。而基本面🍋、流动性和监管环境更加有利于权重💔🤍👝、质量类风格的表现👅。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡👚💗，差距不大。市场6月中上旬🥝，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🩰👢💟🍇，并且完成了多个指数的突破👙😠🩳。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🍒😠🍍🧄。

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当(dang)前市场对两个(ge)聚(ju)焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债务(wu)风险。全球(qiu)资产尚未(wei)对豁免期之后贸易规则走向以及全球(qiu)经济(ji)数据展开定价。

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尽管白宫近来始终坚称💯👄🍊，特朗普的经济政策将有助于削减美国债务🥬💝，并正为在参议院说服财政鹰派人士、推动总统标志性税改法案做最后努力。但包括美国国会预算办公室在内的独立估算已显示🌽，预算案中包含的减税措施或将使美国联邦债务在短短四年内就超过二战后创下的历史最高水平🩲👡🍑。

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1、悳(dé)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司(si)一季度營(yíng)業(yè)收入爲(wèi)1.25億(yì)(yi)元，衕(tòng)(tong)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🍑💖🥕🍄。1）短期催化主要来自于分母端🩱😻。近期联储降息预期提升🍎🍏🥬👗🍏、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍓🥻；但ETF🌽🥝🥦🧅、外资未有明显增量。