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而在国内方面，过(guo)去几年中，下半年房地产成(cheng)交面积往往加速下行，加剧(ju)了对经济下行的担忧预(yu)期。从目前的数(shu)据来看，6月份30个大(da)中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需(xu)要警惕今年(nian)下半年新房销售增速进一(yi)步下滑的(de)可能性。

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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光(guang)熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地(di)大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)(mu)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)(chun)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)術大展之(zhi)一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)(lai)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)(yu)件(jian)重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日(ri)，館(guan)外更(geng)昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益(yi)謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)(ge)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展(zhan)廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。

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去(qu)年924之前，是国内(nei)信用周期和市场情(qing)绪的最低点(dian)，自此(ci)之后，分别迎来了财政政策、AI产(chan)业趋势等几个好消息，推动市场出现(xian)几轮反弹，但也容易冲高透支后(hou)回落，而(er)每一次反弹的主线也因为驱动因素(su)不同而有别：1）去年924宏观政策(ce)转向，推动非银与(yu)地产等顺周期板块领涨，交易的是总(zong)量政策(ce)；2）到春节后DeepSeek“横空出世(shi)”引领AI相关科技硬件与互联网龙头(tou)价值重(zhong)估，交易的是产业(ye)趋势；3）4月关税风波后新消费(fei)与(yu)创新药，以及最近(jin)由流(liu)动性与事件驱动(dong)的非银券商等大涨(zhang)，更多是行业催化和流动性抱团。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍑🍋🥔🥿🥻，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👿🥾，但流动性存在结构性支撑托底市场🥿🥻👗，预计市场波动加大🎒。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍏🎒🥔🍊，新增景气支撑领域（稀土永磁🍏💟、贵金属、工程机械、摩托车🥾🧄🍑🥦、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥭🥕。同时进一步强化对银行🤍👢🩰、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍏。

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