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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。景(jing)气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块(kuai)原油(you)、多数工业金(jin)属(shu)价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务(wu)板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄(zhai)，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价(jia)格上行(xing)。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者(zhe)有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国(guo)一季(ji)度GDP降(jiang)幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴(dai)利释(shi)放鸽(ge)派信号，市场(chang)对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩(kuo)大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入规(gui)模(mo)扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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“我們(men)會(huì)看到(dao)需求進(jìn)(jin)一步萎縮(suō)，勞(láo)動(dòng)力(li)市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)(huan)，隨(suí)之而來(lái)的(de)昰(shì)收入增長(zhǎng)放緩，” 這(zhè)位經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)解釋(shì)道，竝(bìng)指齣(chū)這種放緩(huan)可能會超過(guò)關(guān)稅(shuì)導(dǎo)緻(zhi)短期通脹(zhàng)加速的風(fēng)險(xiǎn)。

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