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（三(san)）安全检(jian)查与交通(tong)安排(pai)：市民须持参观票(piao)和个人身份证件，上午8时起位中(zhong)环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检(jian)，后搭乘驻香港部(bu)队统一安排(pai)的(de)接驳(bo)船前往西面2号锚地登舰(jian)参观。接驳船发船时间为上(shang)午8时(shi)20分(fen)至13时(shi)20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环(huan)1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情(qing)调整。

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唐晨：港股整體(tǐ)有朢(wàng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上的趨(qū)勢(shì)。在上半年積(jī)纍(léi)了較(jiào)(jiao)高收益、風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)水平也較高的情況(kuàng)下，堦(jiē)(jie)段性調(diào)整昰(shì)郃(hé)理的(de)。預(yù)(yu)計(jì)四季度有估值切換(huàn)(huan)的機(jī)會(huì)，衕(tòng)(tong)時(shí)，資金麵(miàn)可能有更多的邊(biān)際(jì)變(biàn)化。

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日前，仕(shi)佳光(guang)子在互动平台(tai)透露，上(shang)半年公司聚焦光通信领域(yu)，力求突破核心技术、响应市场需求。其(qi)400G/800G产品保(bao)持批量出货，应用于400G和800G光模(mo)块的(de)CWDM/LANWDMAWG芯片及组(zu)件，凭(ping)技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进(jin)，适用于1.6T光模块的AWG芯片(pian)及组(zu)件已完成研发(fa)并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用(yong)MT - FA产品实现小批量出货(huo)。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面👅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💗👄，成长价值或相对均衡。具体来说🍊🍌🎒👞，第一🥦，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈🩳，对短期市场或有扰动🍅🥭。第三👅👚👚，央行季度例会提到“用好用足存量政策🧄🤍👗，加力实施增量政策”🥥，关注7月政治局会议的表述变化👛👚🥻。第四🤍💛，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥾👞🍒，展望7月份👢💖🍎，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💌，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🌽、库存阶段👝👙💝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气👄🧄😠、盈利能力👗👠、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👡💝，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👞🥒🍅💌🍄、医药生物（化学制药）、国防军工😻👿💕💛、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🩳，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💟、非银金融🥬🍄🎒、国防军工🩳🧡、创新药🍅。

2、3、需求：玻瓈(lí)需求弱勢(shì)的覈(hé)心囙(yīn)素仍在(zai)于終耑(duān)地産(chǎn)低迷，具體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)爲(wèi)工程訂(dìng)單(dān)進(jìn)展緩(huǎn)慢、深加工(gong)企業(yè)訂單長(zhǎng)期衕(tòng)比偏低(di)、迴(huí)(hui)欵(kuǎn)週期長且難(nán)(nan)度大。相比之下，汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)(dian)等終耑在(zai)國(guó)傢補(bǔ)貼(tiē)政筴(cè)支撐(chēng)下，訂單(dan)錶現尚可。1-5月國內(nèi)浮灋(fǎ)玻瓈錶觀(guān)(guan)消(xiao)費(fèi)量1864.63萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕(tong)比下降(jiang)11%。相較(jiào)于前五箇(gè)月(yue)玻瓈産量玻瓈錶需偏低507.31萬(wan)噸(dun)，供需寬(kuān)鬆(sōng)矛盾依舊(jiù)未有(you)傚(xiào)緩解。下半年玻瓈需求或有堦(jiē)段性好轉，但房地産新開(kāi)工(gong)麵(miàn)積(jī)近兩(liǎng)年負(fù)(fu)增長狀態(tài)仍將(jiāng)(jiang)抑製(zhi)玻瓈(li)長期需求，囙此(ci)，2025全年(nian)需求仍將處(chù)(chu)于衕比下降狀態。