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A股🥦🥝😡😻💖。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限。下周关注5月经济数据🥻😻，以及6月18日陆家嘴论坛🥿👘👢💘，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，或将对市场情绪造成影响🍅。

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2🍆💕🥿💋👚、估值：港股更便宜💛👅，结构上汽车、军工🥔💖👢🍍、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看👙，多年来港股持续低于A股💋🍑🎒，截至6/13👄，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块💓，创业板指当前PE 31倍🍋，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👢😡👗👠🍅。年初恒生指数PE 8.7倍🍍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍🍌、35%分位👗，4月初经历关税冲击的下跌后😡，恒生指数PE 8.9倍🤍👄💖、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A👢😡🩱、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE😻，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👄🩰，其中汽车（134%）🧅🍋、军工（107%）💖、电力设备（89%）🍒、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🍈🤬💘。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）🍌💋🍍👠、医药（23%）溢价较低。

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就在上个月👝😡💌，Meta的AI研究负责人朱莉·皮诺（Joelle Pineau）离开了公司💔，她的离职引发了外界对Meta AI未来缺乏竞争力的担忧🍉👙。因为此前Meta发布的Llama 3大模型在第三方评估中明显落后于OpenAI以及谷歌的产品，这种技不如人🍆🥿🥿👡、落后对手的危机感会促使扎克伯格做出更为大胆的决策🩳。

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据两位消息人士透露，美国总统唐纳德・特朗普反对以色列刺杀伊朗最(zui)高领袖阿里・哈梅内伊的计划。目前以伊双方正持续进行(xing)报复性打击，而(er)特朗普已(yi)公开和私(si)下明确表示，他倾向于让美国暂时(shi)置(zhi)身于这场冲突之外。

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1、“散装”强调特色与优势，“整装”则要突出(chu)协同与配合，关(guan)键要形成合作与竞争的“双轮驱(qu)动”。同样“追光(guang)而行”，长三角地区以(yi)全产业链(lian)协(xie)同和技术(shu)创(chuang)新为(wei)核心，珠三角地区以组件出口和智能化升级(ji)为特色，不少西部省份则专注硅(gui)料生产和光伏电站布局。既(ji)以合作互通有(you)无、取(qu)长补短，实现深度融合(he)、互利共赢；又以良(liang)性(xing)竞争倒逼(bi)产业升级，提升发展整体(ti)效能，才能形成各(ge)类要素合理流动、高效集聚的生动局面。

2、过去(qu)两个月港股表(biao)现持续强于(yu)A股，AH股溢价(jia)指数下行至(zhi)过去(qu)5年0.8%分位(wei)。今年(nian)以来港股表现强势，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显(xian)著(zhu)高于A股上证指数(shu)0.8%，对应AH股溢价指数(shu)从年(nian)初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为(wei)两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢(yi)价指数从145降至129。之后受(shou)海外风险扰动(dong)，全球资本市(shi)场下跌，港股较A股跌(die)幅更(geng)深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现(xian)出(chu)更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上(shang)证指数9%，AH股溢价也(ye)再度下行，降至(zhi)历史(shi)低位。