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在14日深夜(ye)新一波对以导弹(dan)袭击之前(qian)，伊朗已经发起了一(yi)轮打击。伊朗***革命卫队14日的统计数(shu)据显(xian)示(shi)，在此(ci)前的袭击中，以色列境内150个目标(biao)遭到(dao)了伊朗的打击(ji)。

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数据(ju)显示5月伊朗原油生产仍(reng)维持了336万桶/日(ri)的6年来产量高位，进口量受到美国制裁影(ying)响一(yi)度有所下降，但整(zheng)体仍处于近2年来的高水位，对中(zhong)国出口量近期下降较为明显，从150万桶/日的高位下(xia)降到了(le)120万桶/日以下(xia)。此(ci)次以伊冲突如果让伊朗出口中断，料将对(dui)中国市场产生较大冲击。

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梁潇认为，海天味业赴港二次上市准备周期较短，这也得益于已经在A股上市的基础优势💕。他强调🩰🥦，港股在国际上的认可度较高🥥，为企业“产业出海”提供了天然便利👝👠。海天味业选择赴港二次上市，不仅有助于海天味业更高效地布局海外市场🍍💌、推进海外工厂建设等战略举措🍋，更能借助国际资本平台🥥👢💛💋🤍，加速实现品牌全球化与供应链国际化的突破。

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2、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🥥💞🥻。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到💟🥥，AI赋能云服务收入及利润表现🍏🎒，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到🥔💛，云厂商资本开支均维持或上修🧡🧡🥭，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面🍏🥑，在当前关税政策下🍍💟，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地👜🥕，需要承担的关税有限🍑💋🥑；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限💋👗👚，在AI投入持续的背景下🥝🍉💛，对需求影响亦有限。