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在(zai)“电风扇”式的(de)轮动行情中(zhong)，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以(yi)创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力(li)量(liang)，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到(dao)低位(wei)挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利(li)率环境下创新药BD出海进入(ru)商业收获期(qi)，板块(kuai)中枢上(shang)移，基本面(mian)优质的创新药标的将获得显著超(chao)额(e)。但对于重(zhong)视时(shi)间成(cheng)本的投资者而言，在短(duan)期(qi)波动思维(wei)下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下(xia)降，在“守(shou)住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同(tong)时，新(xin)消费板(ban)块的成交额占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流出，选择性价比更高(gao)的方向(xiang)。从(cong)近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经(jing)有意愿进行高切低。

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