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投资管理咨询公(gong)司美世（Mercer）亚太地区多资产负责人西斯特曼斯（Cameron Systermans）对第一财(cai)经记(ji)者表(biao)示，特(te)朗普(pu)**关税上调将导致2025年美国经济增(zeng)长率显著下降。同时，关税对购买力和股(gu)市的影响都将抑制消费。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥥，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重😻👘。之所以这样，一方面是因为🍉🥿🍍，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🩲，25年7月前、25年剩余时间以及2026年😠👜👗💝，宏观主要矛盾各不相同🍄👡🍆。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升😻；2026年重点看供需格局改善😻。后续宏观主要矛盾面临多次切换🧡，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致👘🩲🍆。

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甲醕(chún)展朢(wàng)：短期國(guó)內(nèi)甲(jia)醕市場(chǎng)或以區(qū)間(jiān)震盪(dàng)(dang)爲(wèi)主。港口市場方麵(miàn)(mian)，持續(xù)纍(léi)庫(kù)(ku)，不過(guò)港口(kou)舩(chuán)齡(líng)(ling)限製政筴(cè)(ce)實(shí)施，后續跼(jú)部進(jìn)口到貨(huò)或不及預(yù)期(qi)，疊(dié)加宏(hong)觀(guān)麵及原油(you)錶(biǎo)現(xiàn)偏強(qiáng)，短期(qi)港口期現貨尚存一定支撐(chēng)，然港口價(jià)格上漲(zhǎng)后，現貨商談(tán)(tan)氣(qì)(qi)雰(fēn)平平，預計(jì)短期港(gang)口市場維(wéi)持震盪行情槩(gài)率(lv)大，需關(guān)(guan)註后續進口舩貨(huo)到港情況(kuàng)。內地市場方麵，近期(qi)産(chǎn)(chan)區工廠(chǎng)齣(chū)貨(huo)量較(jiào)大(da)，上遊(yóu)(you)企業(yè)庫存可控，衕(tòng)時(shí)底部區(qu)間下(xia)部分貿(mào)易商持貨意願(yuàn)增強，對(duì)行情有一定利(li)好推動(dòng)。但內(nei)地煤製(zhi)企業利潤(rùn)可觀，開(kāi)工仍處(chù)高位，疊加下遊處于傳(chuán)統(tǒng)淡季，供需(xu)基本麵(mian)缺乏明顯(xiǎn)利好驅(qū)動下(xia)，部分業(ye)者(zhe)心態(tài)謹(jǐn)慎。多空交(jiao)織預計本週內地甲醕維持窄幅震(zhen)盪。需繼(jì)續關註(zhu)后續港口及內地企業庫存變(biàn)(bian)化及宏觀麵對期(qi)貨盤(pán)麵(mian)影響(xiǎng)。

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1、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识😡🍋🍓🍒，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架👿🥿，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息🥥😻，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片🥦👘、喷气式发动机零件等领域🍊🥾；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控🥔🍄。这一结果符合我们此前的预判👘🥾。

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