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1、3🍊💌💓、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%💯🍊，供需增速差为4.06%👡；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🧡，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间💌🌽。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度💘🍏🍄🍇，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍉🥔。同理，从月间套利视角观察🍓👅，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥥👛💟🤍，但基于相对确定性考量🤬🍑🧅，相较于8-10正套策略🥥💘，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥕👞👿🍌🥿。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💗🌽👝🥒。

2、蓡(shēn)議(yì)院版本(ben)灋(fǎ)案的成本(ben)高于國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室(shi)對(duì)上月衆議院通(tong)過(guò)版本(ben)的(de) 2.8 萬(wàn)億(yì)(yi)美元預估成本，后者還(hái)計(jì)入了(le)經(jīng)濟(jì)影響(xiǎng)以及更大債(zhài)務(wù)(wu)負(fù)擔(dān)(dan)引(yin)髮(fà)的更高利率(lv)。