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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期👗🩳🥥，经济增长压力可能加大💋。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半年🧅💓，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶，美元结算需求趋弱。同时新订单减少🍌💕🍎🌽、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费👄🩲。存量订单消化完后企业预期谨慎，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👅。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍇💓，尤其港股表现更为强势😠🍈，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍒🥬。而在21年春节后👠，核心资产泡沫破灭😠🥥，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥒。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🧡，结构上电力设备领涨😈💞，此外有色金属、煤炭🍓👅🍑、化工💘🎒、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👝👘🥿🎒，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💕💟💗，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍊🥑🍎、H行情分化的重要原因之一👗🧅。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍆🧅，但短期概率不大。此外💗🤬🍑，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💗🍒🥔，海外流动性趋紧对港股冲击更大👚，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👞😠。

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这一消(xiao)息背后则是二代接班的行业趋势。此前，中国民营经济(ji)研究会发布的数据显示，中国民营企业中80%以上(shang)为家族企业。如(ru)今许多公司(si)正(zheng)处于一代向二代密(mi)集(ji)交接的关键时期(qi)。娃哈哈(ha)宗馥莉(li)、新希望刘畅等，都已陆续从父辈手(shou)中接过企业管(guan)理的重任。

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7月5日，上海乐高乐园度假区将迎来正式开园，为保障度假区治安秩序稳定、道路交通有序👡👝，上海市公安局金山分局建立了包括前沿指挥部🥭👗🍇、综合警务站等的安保工作实体。警务站设立在爱琴海缤纷里商业街🧡，实行7×24小时全天候执勤值守😻👄🍍👝，警务站内设有案事件接报受理窗口、业务咨询办理窗口及便民服务窗口👛🍍🍊、纠纷调解室等，为游客提供及时便捷的“一站式”警务服务。

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2、新股市场的火热，离不开港股市场金融科技(ji)的进步。港交所于2023年11月正式启用IPO结算平台FINI。此前，港股新股招股期间，投资者需要先预付款，并冻结资金，仅一只热门新(xin)股(gu)冻结的资金就可能达到万亿港元规模。FINI推出后，投资人只要预缴公开招股中可获配发最高股数的金额，而无(wu)须为超额(e)认购的金额冻结全部资(zi)金(jin)。