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1、下(xia)半(ban)年原糖核心影响因素在于(yu)巴西增产(chan)预期的兑现和北半球(qiu)估产的调整。巴西方面，正处于压榨高峰期， 开榨前机构对巴西(xi)中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预(yu)估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间，产糖(tang)量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘(gan)蔗质量改善及制糖比维持高位，巴西产量预计增幅在200万吨左右，仍属(shu)于(yu)高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注(zhu)生产进度(du)、增产预期兑现情况。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息(xi)预(yu)期（7月30日），或许关税政策(ce)的影响将会有所显现。目前市场(chang)对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走(zou)边看。如果通胀超(chao)预(yu)期上行，则可能使得(de)降(jiang)息预(yu)期推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段(duan)性上行；如果就业人数远不及(ji)预期，则可能使得降息预期进一步提升(sheng)，从(cong)而引致美债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息预期(qi)变化对市场(chang)的(de)扰动。

2、总量(liang)政策方面，6月促消费政策密集(ji)发布(bu)。具体来看，6月18日，国家发改委(wei)和财政部等相关部(bu)门就“国(guo)补”下一步计划(hua)回应称，今年国家安排3000亿元超长(zhang)期特别国债(zhai)资金支持消(xiao)费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金(jin)将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展(zhan)改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监(jian)会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从(cong)支持增强消费能力、扩大消费领域金(jin)融供给、挖掘释放(fang)居民消费潜(qian)力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和(he)政(zheng)策支撑(cheng)保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收(shou)，优化(hua)保险(xian)保障，积极培育消(xiao)费需(xu)求。同日，国家发展改革委等五部门(men)发(fa)布《关于打造消费新场景培育消费新增长点(dian)的措施(shi)》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐(can)饮(yin)消费新场景。发展(zhan)餐饮消费细分领域。挖掘地方特色(se)美(mei)食资源，鼓(gu)励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传(chuan)统饮食文化。地方上，6月(yue)以来，江苏省(sheng)、广西壮族自治区、深圳市、北京市(shi)陆续(xu)推出促消费(fei)政策。