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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性👗。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势💓🩱，在人工智能（AI）技术突破👛、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估👠。此外💟，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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2、不锈钢(gang)产业链，受到(dao)镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁(tie)价格表现亦有走强，原料价格表现相(xiang)对强势，而不锈钢价格受宏观(guan)情绪影(ying)响(xiang)、镍价重心(xin)下移、自身弱需求拖累导(dao)致即期利润倒挂。上半年供应持续增长，不锈钢产(chan)量累(lei)计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨，400系(xi)同比(bi)增长5%至322万(wan)吨，而需求端来看，不锈钢内需增量不大，而出(chu)口(kou)面(mian)临(lin)政策受阻，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%。整体(ti)来看，不锈钢过(guo)剩格局需等待供应减(jian)产来调节。

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貨(huò)(huo)幣(bì)市場(chǎng)(chang)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行，6箇(gè)月/1年期/3年期國(guó)(guo)債(zhài)到期(qi)收益率月環比下行。截至6月(yue)27日，隔亱SHIBOR月環比下行8bp，1週/2週SHIBOR月環比(bi)上行7bp/9bp。債券收益(yi)率(lv)方(fang)麵(miàn)，6箇月/1年期/3年期國債到期收益率較(jiào)上月末分(fen)彆(biè)(bie)下行12bp/11bp/10bp。

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1、周思聪：上半年港股市场(chang)表现亮眼，主要是中国科技资产价(jia)值重估、南向资(zi)金大量流入，以及港股长期处于估值洼(wa)地等因素共振，同(tong)时，国内政策的支持也增强了市场信(xin)心，尽管受关税风波(bo)影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上(shang)涨态势。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大👙，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%💌，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🌽🍓，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🎒🍍💛🧡。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。