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一键配置(zhi)吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司(si)统(tong)计，食品ETF（515710）跟踪中证细(xi)分食品饮料产业主题指数，约6成仓(cang)位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料(liao)乳品(pin)、调味、啤酒等细分板(ban)块龙头股，前(qian)十权重股包括“茅五(wu)泸(lu)汾洋”、伊利股份、海天味业等。场(chang)外投资者亦可通过食品ETF联接基(ji)金（A类012548/C类012549）对吃喝板块(kuai)核心资产进行布局。

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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳(wen)定(ding)视角下，关注盈利和(he)分红稳健的(de)银(yin)行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下(xia)，关注(zhu)受去库存(cun)和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速(su)的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工(gong)具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支持股市流动性，当下的(de)小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主(zhu)板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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1、【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好👚🍇，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油👙、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块。对A股影响来看🍍👄，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的投资机会🥑👗👞；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨😈，将会推高运力成本🍏，加剧全球通胀🩳，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看💖🍇，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应💓👜，大盘成长风格👚👠、创业板指数在收益率上表现较好👘🍇🍏🍊😻。

2、作为A股调味品行业龙头企业，海天味业近日正(zheng)式启动(dong)港股全球发售相关工作(zuo)。本次(ci)发售时(shi)间定于6月11日至6月(yue)16日(ri)，预计6月19日在港交所主板挂牌上市。