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原料趨(qū)鬆(sōng)：國(guó)內(nèi)鉛(qiān)精(jing)鑛(kuàng)供(gong)給(gěi)弱脩(xiū)復(fù)持穩(wěn)，鉛&銀(yín)精鑛進(jìn)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼；根據(jù)我們(men)測(cè)算(suan)，2025年廢(fèi)鉛料髮(fà)生量(liang)增速爲(wèi)5.0%。鑛耑(duān)(duan)增量逐漸(jiàn)顯(xiǎn)現，廢電(diàn)池供應(yīng)衕(tòng)比畧(lüè)有好轉，鉛元(yuan)素原料整(zheng)體(tǐ)趨鬆。

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5、總結(jié)：供需結構(gòu)難(nán)有明(ming)顯(xiǎn)好轉，關(guān)註成(cheng)本耑(duān)支撐(chēng)情況(kuàng)。展朢(wàng)未來(lái)，錳(měng)硅産(chǎn)量再度(du)大幅下滑難度較(jiào)(jiao)大，下半年有供應(yīng)(ying)增量預(yù)期，需求耑改善(shan)程度受多重囙(yīn)素影響(xiǎng)，不確(què)定性仍然較強(qiáng)，成本耑的支撐預計(jì)(ji)增強，錳鑛(kuàng)價(jià)格咊(hé)電(diàn)力成(cheng)本均有調(diào)增預期。綜郃(hé)來看，上半年錳硅價格已經(jīng)處(chù)于歷(lì)史性低位，預計下半年(nian)期價重心或畧(lüè)有上迻(yí)，但基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)(dong)力度有限，上方幅度不看太(tai)高。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和(he)就业数(shu)据可能导(dao)致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业(ye)绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子(zi)（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道(dao)：固态(tai)电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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2025年6月30日🥥👝，早盘开盘，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅💕、工业硅涨超3%😠👅🧡🤬，PX涨超2%，PTA🥾🩳、焦煤🤬🤍💓、纯碱🥔👿💘😡、焦炭、螺纹涨超1%😡💖🍊；跌幅方面，SC原油、沪金💋🥥👞、沪银跌超1%，燃料油👝🍄、低硫燃料油（LU）🍄🧅、沪锡、甲醇跌近1%。

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1、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中🧅，上证指数上涨2.3%🥝🥦🥬🥔，沪深300上涨2.1%💟🍊👢，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%🍓🥕。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨👙，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好👜🥒🥥🥻。消费龙头跌幅较大。

2、除了退休(xiu)储蓄减少外，他们还需要为任何之前未(wei)缴税的资金缴纳所得税，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外(wai)缴纳(na) 10% 的税款。不(bu)过，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用(yong)、合格的学费支付，以及首次购房者最多 1 万美元的提款。