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本周市场各指数全面上涨💯🍉🧡，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🧅🥭🥾，中证500上涨3.98%👡🍒😡，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%🥾，北证50指数上涨6.84%💓。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的(de)高低(di)切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消(xiao)費(fèi)）、可控覈(hé)聚(ju)變(biàn)、軍(jūn)工(gong)、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科(ke)技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)(hui)。中期來(lái)看，成長(zhang)股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)(dian)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)(ge)中期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益(yi)于低利率環(huán)境(jing)的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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1、往后去看，7月(yue)将公布(bu)的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政策的影响将(jiang)会有所显现。目前市场(chang)对7月的(de)降(jiang)息预期不是很高，所以可能还是要边走边(bian)看。如果通胀(zhang)超预期上行，则可能使(shi)得(de)降息(xi)预期推迟(chi)，导致美(mei)债收益率出现阶段性上行；如(ru)果就业人数(shu)远不及预期，则可(ke)能使得降息预期进一步提升，从而引(yin)致美债收益率下行。需要关注(zhu)7月降息预期变化对市场的扰动。

2、尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了更广泛的资金威胁。