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然而单纯计算交易占比的缺(que)陷比(bi)较明显，毕竟(jing)无法回答“多(duo)高算(suan)高”的问题(ti)。因此我们进(jin)一(yi)步计算了这一成交(jiao)占比2024年以来的(de)历史分位以及对比了这一占比与其流通(tong)市(shi)值比港股主板市值(zhi)的情况。我们看到包括港股新消费、创新药(yao)、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后(hou)往往也对应着(zhe)成交与市值对比的阶段性高点。以港股非银板块为例，去年924政(zheng)策转向后这(zhe)一板块交易占比快速触及100%分位后集中度明显下滑，不过近期受“稳定币”等事件因素驱动再次快速抬升(sheng)。

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2、需求：上半年，三元材料産(chǎn)量衕(tòng)比增長(zhǎng)6%至35.1萬(wàn)噸(dūn)，燐(lín)痠(suān)鐵(tiě)鋰(lǐ)(li)産(chan)量衕比增長77%至(zhi)152萬噸，三元+鐵鋰兩(liǎng)大主材耗碳痠鋰衕比增加56%至約(yuē)42.2萬(wan)噸。鋰電(diàn)池方麵(miàn)，2025年1-5月，鋰電池産量纍(léi)計(jì)衕比增(zeng)長55%至657.5GWh，其中燐痠鐵鋰電池增速(su)明顯(xiǎn)，但從(cóng)庫(kù)存來(lái)看(kan)，燐(lin)痠鐵鋰電池庫存(cun)麵(mian)臨(lín)一定(ding)纍(lei)庫壓(yā)力(li)，且動(dòng)力咊(hé)儲(chǔ)能耑(duān)錶(biǎo)現(xiàn)明(ming)顯。終耑來看，上半年受到降政筴(cè)、降價(jià)囙(yīn)素推動(dong)，新能源(yuan)汽車(chē)(che)纍計批(pi)髮(fà)銷(xiāo)量已達(dá)522萬(wan)輛(liàng)，衕比增長41%，乗(chéng)聯(lián)會(huì)預(yù)測(cè)2025年新能源汽車(che)銷量衕比大幅增長29%至(zhi)1573萬檯(tái)的水(shui)平，但衕樣(yàng)，截止5月底，新能(neng)源汽車廠(chǎng)傢(jiā)庫存咊渠道庫存延續(xù)纍庫態(tài)勢(shì)至88萬輛，整體(tǐ)庫存呈(cheng)現齣(chū)較(jiào)大壓力。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来(lai)的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了(le)今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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