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过(guo)去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指(zhi)数下行至过去5年0.8%分位(wei)。今年以来港股表现强势，恒生指数年初以(yi)来累计涨幅19%，显(xian)著高于(yu)A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指(zhi)数从年初145降至128，处(chu)过去(qu)5年0.8%分(fen)位。今年的(de)港股行情可分(fen)为两段，年初(chu)至3月19日恒生指数(shu)涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本(ben)市(shi)场下跌，港股(gu)较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着(zhe)特朗普“对(dui)等关税(shui)”风险落(luo)地，港股在反弹行情中(zhong)表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑赢上(shang)证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位(wei)。

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行业配置(zhi)：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得(de)ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值(zhi)弹性(xing)的港口、公路；补(bu)贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳(wen)健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存(cun)量项目(mu)进入收获期，自(zi)由现金流(liu)释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社(she)融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项(xiang)支持资本市(shi)场的货(huo)币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动(dong)性，当下(xia)的(de)小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一步(bu)加强(qiang)，而(er)本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算(suan)力、半导(dao)体设备、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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1、穀(gǔ)謌(gē)原本計(jì)劃(huà)今年曏(xiǎng)Scale AI支付2億(yì)美元購(gòu)買(mǎi)數(shù)據(jù)服務(wù)，但現(xiàn)在計劃(hua)取(qu)消郃(hé)(he)作(zuo)計劃，轉而與(yǔ)Scale的競(jìng)爭對(duì)手進(jìn)行談(tán)判。微輭(ruǎn)也在攷(kǎo)慮(lǜ)減(jiǎn)少與Scale AI的郃(he)作。而OpenAI據稱(chēng)在幾(jǐ)箇(gè)月前也做(zuo)齣(chū)了(le)類(lèi)佀(sì)決(jué)定，但竝(bìng)沒(méi)有完全結(jié)束供應(yīng)郃衕(tòng)。

2、以色列《耶路撒冷(leng)邮报》15日解读称，这(zhe)是美方发出明确信息，表(biao)示只(zhi)有伊朗完全接受美国的提议，其中包括彻底(di)停止铀浓缩(suo)活动，才能结束(shu)以色列的军事行动。报道称，一名以色(se)列高级官员直言，以方希望伊朗拒绝(jue)美方提(ti)议(yi)的做法，最终能促使美国加入以色列的军事行动(dong)，“我们希望最终真的会这样发展”。