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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网💌🧅🧡、人工智能👝🤍🍊🥻🥝、创新药😠🧡、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰🥦👡🍈、国潮品牌等🍆👘；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🍊🍅💗；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍍，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估👜，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘💓👢🍊🥻，建议适度进行逆向布局🍏。

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方正证券李珍妮等人6月(yue)15日研报指出，AI眼镜市场正(zheng)由初(chu)探期向高速(su)发展期(qi)迈进。RayBan Meta上(shang)市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广(guang)落(luo)地。根(gen)据维深预测，随着更(geng)多品牌厂商的加(jia)入，以及AI智能眼镜产品落地(di)，预计2025年，全球AI智(zhi)能眼镜销量达到550万台(tai)，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形(xing)态，到2035年(nian)，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的(de)替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透(tou)率约70%。

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2、工业硅主要观点(dian)：下半年供增需弱格(ge)局延续，在行(xing)业(ye)没有(you)明确的减产或供(gong)应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压(ya)，下半年核(he)心运行区(qu)间(jian)6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关(guan)注硅(gui)煤、电价变(bian)化对成本(ben)带来的变动，价格低位下需防范供应端减(jian)产风险，持续关注硅(gui)厂生产(chan)调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持(chi)逢高(gao)沽(gu)空思路。核心(xin)逻辑：