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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👞💯，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍅🤬💞，财政指数的发力和消费的韧性🩰💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👿🥒🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压👝🧡🥬💖，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👅💗👅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗🍑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥🧡，7月科技风格占优的可能性较大。

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劳(lao)动力市场降温的迹象成为围绕美联(lian)储政策争论的关键部分，也使即将于北京时间周四20:30公(gong)布的美国6月非农(nong)就业报告更受瞩目。经济学家预计，报告将显示美国6月非农就业人数增加11.6万，低于5月(yue)的13.9万;失业率预计将从(cong)5月的4.2%上升至4.3%。

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1、在汇率政策表述上，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性，稳定市场预期💞，防范汇率超调风险🧄😈💘💗，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。

2、这其中也包(bao)括美联储，政策制(zhi)定者在考(kao)虑潜在降息时面(mian)临着微妙的平(ping)衡。尽管一些美(mei)联储官员重新开启了 7 月降息(xi)的可能性，但达科认为(wei)门槛仍然很高。