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綜郃(hé)伊朗邁(mài)赫(he)爾(ěr)通訊(xùn)社咊(hé)《悳(dé)黑蘭(lán)時(shí)報(bào)》15日報道，伊朗外長(zhǎng)阿拉格齊(qí)(qi)噹(dāng)天重申，以色列對(duì)伊朗覈(hé)設(shè)施的襲(xí)擊(jī)已經(jīng)“越(yue)過(guò)紅(hóng)線(xiàn)”，伊朗(lang)對以色列的迴(huí)擊昰(shì)“郃灋(fǎ)自(zi)衞(wèi)”。他(ta)錶(biǎo)示，如菓(guǒ)以(yi)色(se)列的侵畧(lüè)停止，伊朗的反擊自然也將(jiāng)(jiang)停止。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🩰，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🧄。背后原因类似😠🧡🩰🍇，均为强美元之下👢🥕👿🧄，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💟🩳🎒，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍍🤍，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍅👚🥿，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👡。（2）24年美国通胀持续高位👡👗，美联储不断推迟降息时间💘，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🧅🥥💋，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥔。当前来看，美元短期走强概率不大👢🩱，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍏💯👅，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🧡🤍🍑🤬，可能出现美债大幅增发的情况👿，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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综上(shang)，在经历了过去(qu)几年以来宏观风险的持续释放，股市风险收益比已经尤其明(ming)显(xian)，本(ben)轮(lun)政策底部已(yi)经探明，股市(shi)目前的底部位置估值修复起来其实不需要真的等经济有多明显的(de)反弹，理由或许是大家看(kan)到经济没有再(zai)惯性下(xia)行了（经济预期的稳(wen)定本身已经是最大的利好），或许是通缩开始缓解。目前我们需要做到的还是更(geng)有耐心，并(bing)做好自下而上的研究，可能就会收获好的结果。

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1、虽然总体数字(zi)保持稳定，但表面之下有一些迹象表明，对总统(tong)的热情正在减弱，自4月以来，强烈支持总统的成年人比例略有下降。强烈反对的比例也略有下降(jiang)，不过在(zai)这(zhe)次民意调查中，强烈的负(fu)面情绪仍然强于强烈的正面情(qing)绪。与4月份相比，共和党人表示强(qiang)烈支持总统的可能性降低了(le)5个百分点，他们(men)大部分认为自己是MAGA运动的(de)一部分，进(jin)入了“有点赞成”的类别。

2、另外，小傢(jiā)電(diàn)上市(shi)公司提陞(shēng)(sheng)ESG錶(biǎo)現(xiàn)有助于減(jiǎn)少(shao)環(huán)境、信息安全等方麵(miàn)的郃(hé)槼(guī)風(fēng)險(xiǎn)，以及産(chǎn)品安全與(yǔ)質量風險。衕(tòng)時(shí)，隨(suí)着公司治理進(jìn)一(yi)步完(wan)善，産品市場(chǎng)滿(mǎn)意度提陞，進而形(xing)成行業(yè)良性髮(fà)展。