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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🩳😈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍏🍏🩲🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍊👠🥬💘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅😻💛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😈，但是预计在积极财政政策的支持下🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳💋💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄👢🩰。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👢🍎👄，资产荒趋势依然存在。上半年🍑👅🥭，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥕🍆🥿，这为指数后续突破上行🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢🥭💔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💝🍓💕🥦，7月科技风格占优的可能性较大🥿🍒。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年🍏🍌👅，-7.27%💞；2022年，-8.78%🥔💔🧡；2021年，-4.41%；2020年🍌🍉🩱，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现💞🥾🥭🍊。

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风(feng)格(ge)层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风(feng)格或相对均衡。

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一、即(ji)日(ri)起恢复部(bu)分原(yuan)产地为日本的水产品进口，福岛县、群(qun)马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县(xian)、东京都、千叶县等10个(ge)都县除外。

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1、另一个罚单显示，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查👿🥾💗👜。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载🥝👛🤍🍌🥿，同时👠👠🍉👞，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮🩲🍄💘、卓红英为直接负责的主管人员。

2、強(qiáng)勢(shì)股(gu)徃(wǎng)徃(wang)具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)(xiao)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)(guan)狀態(tài)(tai)時(shí)，強勢股的持續(xù)上行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)算指數(shù)成分股的近期正收益的箇(ge)數來(lai)判斷(duàn)(duan)市場情緒。噹市場中正收益的股票逐步增多時(shi)，徃徃處于行情的底部。衕(tòng)(tong)理，噹大部(bu)分股票都處于正收益狀態，情緒可能已經(jīng)過熱(rè)，未(wei)來(lai)有下跌風(fēng)險(xiǎn)。