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具体来看🥔，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🥦🍉，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👄🍈，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长👢👝👠🌽👚，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👛👝，销量边际改善👜🥝💕🍋，中期业绩增速有望迎来拐点👄👝。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👘🥝，下游需求旺盛，产能延续去化💕🍉，光伏中期业绩或迎来边际改善💞。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💋👙🍊，特斯拉Optimus量产在即🥕💘👝，核心零部件企业率先受益🍑，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍍。

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2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🍌🥔，包括互联网🥥、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等👄；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🌽、黄金首饰💖🧅💕、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会👡🥦👘，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估👘💋🥻🤍，有望被南下资金逐步挖掘🧅🍑，建议适度进行逆向布局🤬。