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我(wo)们(men)相信行业(ye)增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市场（+5%）受益于(yu)大选不(bu)确定性解除(chu)，叠加美联(lian)储降息周期，消(xiao)费者信心有望修复，消费信贷有望进一步扩(kuo)张；2）大中(zhong)华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以(yi)及财(cai)富效应。东南亚(ya)（+3%）受中(zhong)产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日(ri)元(yuan)贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高(gao)速增长后，由于日(ri)元升值和高(gao)基数压力，增(zeng)长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后，出现(xian)本地消费复(fu)苏，另亚洲赴(fu)欧(ou)洲游客人次及消费(fei)额尚有(you)进一步恢复空间 ；5）其他地(di)区（+5%）主要由中东地区零售(shou)业放(fang)松对外资限制、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。

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1、建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回(hui)归(gui)产业趋势的投资逻辑(ji)，避免频(pin)繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时(shi)警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重(zhong)点关注；应用环节(jie)需(xu)要持续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉(jue)理解应用趋(qu)势明确，建议重(zhong)点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户(hu)成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环(huan)境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下(xia)行可(ke)能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、海天味(wei)业此次赴港二次上市剑指全球化发展。早在2024年12月，公司就公告称，为进一步推进全球化战略，提升国际品牌形象和综合(he)竞(jing)争力(li)，公(gong)司拟发行H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市(shi)。