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2025-06-27 04:28:01 作者：庄界至

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久久99这里只有精品，下跌中的回落：美元走强🍊，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👜🍍，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两(liang)次典型案例，分别为(wei)23年和24年5-8月🍒🥦🩲🥥。背后原因(yin)类似，均为强美元之下👞，外资加速流出中国资产，而外资占比更(geng)高(gao)的港(gang)股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期👛🍊💘，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益(yi)率从(cong)3.3%升至4.98%🥥💞👚😠💔，强美元叠加(jia)国(guo)内经济下行压力加大💓👚，外资加速流出(chu)，外(wai)资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👞，万得(de)全A -5.2%👜🥿🤍，AH溢价指数(shu)从129升至151👛。（2）24年美(mei)国通(tong)胀持续高位🤬💟👝👙，美联储不断推迟降息时间🥭🩳🤍🍇，“higher for longer”预期(qi)下美元指数(shu)和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市(shi)场😠🥾🧅👗😻，港股更为受(shou)挫(cuo)，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💞，AH溢(yi)价(jia)指数从133升至151👠。当(dang)前来看(kan)🍏💞，美元短(duan)期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥔🥦💟，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的(de)美国债务(wu)🤍，这意味着(zhe)美国公共债务(wu)与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%🥭🍅。且基于借新还旧的诉(su)求(qiu)以及(ji)美国财政(zheng)部回补TGA账户需求🍇，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况🍇，市场对美国债务风险的担忧(you)可能引发美(mei)元进一步走弱。

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