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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复💝💝🥦💘、外资回流不及预期等💘👞👢，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥑🥦🍏，新发偏股基金规模继续扩大💕🍎🥕；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥦；市场风险偏好有所改善🍇👢🍇，融资资金净流入规模扩大👝。资金需求端😈🍌，重要股东净减持规模扩大🥿🥬；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💖🥦💔🧡。6月主力增量资金方面💔💕，各类增量资金相对均衡🍊。

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浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年，为中兴通讯股份有限公司旗下公司。2023年7月份🥑，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅导，辅导机构为中信建投🍎。企查查数据显示，公司前五大股东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、中兴通讯股份有限公司🤬、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资基金（有限合伙）。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策(ce)提振(zhen)、电商平台大(da)促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加(jia)供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。

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1、高盛錶(biǎo)示，噹(dāng)(dang)齣(chū)售投資符郃(hé)客戶(hù)利益時(shí)，會(huì)攷(kǎo)慮(lǜ)這(zhè)麼(me)做。一位女髮(fà)言人説(shuō)：“我們(men)積(jī)極(jí)筦(guǎn)理所有投(tou)資，始終高度註重運(yùn)營(yíng)紀(jì)律咊(hé)價(jià)值提陞(shēng)。”

2、在货币政策基调上(shang)，2025年第二季度例会延续了“适(shi)度宽松(song)”的提法。在下阶段货(huo)币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外(wai)经济金(jin)融形势和金融市场运行(xing)情况，择机降准降息”的(de)提法(fa)，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加(jia)了“灵活(huo)把握政策实施的力(li)度和节(jie)奏”的表述。