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美国总统特(te)朗普对美联储政策的(de)影响也不容忽视。他曾多次公开(kai)批评美(mei)联储(chu)主席鲍威尔(er)，呼吁大幅(fu)降息以**经济增长。本月(yue)早些时候，特朗普表示(shi)将很快决定美联(lian)储(chu)下一任(ren)主席人选，但随(sui)后(hou)又(you)澄清不会解雇鲍威尔。这(zhe)一表态为市场增添了不确定(ding)性。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👚💝，在通胀尚未回归🤍，价格低位运行的背景下🥔，前端的收入和利润难以保证🍅👛，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍋🥔🥻，享受更多成长性🥕👡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥿🤍，关注盈利和分红稳健的银行🍋🍏；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥬🍆、公路🍄👠🥔👚🍈；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩳💘，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍓；预期走出底部🥕🥑，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🧡🍒🍑，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍎🥝👿。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💖💟，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍈🤍、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😠💖💝😡，当下的小盘成长行情或将进一步加强👠👚👡💓，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥑🍈👄👅、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🩳💗、通信（算力服务+卫星通信）😈。

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1、这看起来还能解释为什么男女生的比例会发生时代变迁：早期高等教育大多是精英教育💔🍊，因而如果只选拔那些顶尖的大脑🩳😻，那些智商超群的人里男性占比就更高，但当高等教育普及之后，那么中段的就是女性居多了🍊👿，她们的表现也更稳。

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