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建议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产(chan)业趋(qu)势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确(que)，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以(yi)及绑定品牌(pai)客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin)；2）港(gang)股步入自下而(er)上的选股阶段，地(di)缘扰动及环境变量(liang)突然(ran)变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风(feng)港(gang)，建议(yi)继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下(xia)行可能催生新一轮的(de)政(zheng)策加码，但(dan)需要耐心等待。

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2、此前公布数据时投资业绩均为(wei)当期和(he)当年累计。例如，2024年前(qian)三季度数据显示(shi)：本季度投资收益为533.24亿(yi)元、本(ben)季度加权平均收益(yi)率为1.56%，本年(nian)以来累计收益1153.89亿(yi)元、本年(nian)以来加权平均(jun)收益率为3.56%。