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此(ci)轮资本补充属于“未雨绸缪”的前瞻性安排。在中泰(tai)证券研究(jiu)所所长戴志锋(feng)看来，本次定增完成后四家(jia)大行资本将进一步夯实，有(you)利于国有大行巩固提升稳健经营发展的能力，更好地发挥服务实体经济的主力军作用。

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这看起(qi)来还能解释为什么男女生的比例会发生时代变迁：早期高等教(jiao)育大多是精英教育，因而如果只选拔那些顶(ding)尖(jian)的大脑，那些智商超(chao)群的人(ren)里男(nan)性占比(bi)就更高，但当高等(deng)教育普及之后，那(na)么(me)中段的就是女性居多了，她们的表现也更(geng)稳。

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1、2）AI中游与恒生科(ke)技：当前中美谈判中出口管制(zhi)缓和预期(qi)推升AI与半导(dao)体中游(you)方向，特别是恒(heng)生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复(fu)双重驱动；

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💟🥝🥕，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👡👘👿，前端的收入和利润难以保证💔，但自由现金流充沛的企业🥦🍆，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥭，享受更多成长性🥔🥻🩳。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥻💓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥭、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😡。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥻；预期走出底部🍇😠🥾，高分红保障+经营稳健的白酒👢🍊🍆。③进攻弹性视角下💖🍈🍆，关注存量项目进入收获期🍍，自由现金流释放加速的电信运营商💖🩲🥕🍎。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥭，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💕，当下的小盘成长行情或将进一步加强😈，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👗🍑🍍，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥦🍋、信息化（数据库🥔、操作系统）🎒🍌🍋、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥥💌。