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附近(jin)的吴江路，作为传统(tong)美食街，傍晚时分人头攒动，面包店(dian)、奶(nai)茶店挤满了人(ren)。往西(xi)走，茂名北路在周末开启(qi)限时步行街，人们在路上遛狗(gou)、散步、休憩，餐饮店的(de)外摆位也坐了不少人(ren)，往店里张(zhang)望几乎都是人。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都是下一(yi)个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。我们(men)参考工业企(qi)业盈(ying)利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、***總書(shū)記(jì)曾(ceng)將(jiāng)黨(dǎng)內(nèi)集中教(jiao)育比喻成“一種清掃(sǎo)整理”，強(qiáng)調(diào)“我們(men)每天都要刷(shua)牙洗臉(liǎn)，打掃衞(wèi)生，洗盤(pán)洗椀(wǎn)洗衣服，黨的建設(shè)也要(yao)做這(zhè)些事情”。

2、在整體(tǐ)信用週期難(nán)以大幅脩(xiū)復(fù)，即整體經(jīng)濟(jì)(ji)或市場(chǎng)迴(huí)報(bào)有限的情況(kuàng)下，投資者更追求“迴報(bao)”，要麼(me)昰(shì)穩(wěn)定型迴報、要麼昰成(cheng)長(zhǎng)(zhang)型迴報，這(zhè)從(cóng)行業(yè)角度(du)都可以體現(xiàn)在ROE的變(biàn)化上。今年錶(biǎo)現好的闆(bǎn)塊(kuài)如新消(xiao)費(fèi)、科(ke)技硬件(jian)、輭(ruǎn)(ruan)件服(fu)務(wù)、媒體娛(yú)樂(lè)無(wú)(wu)一不昰ROE改善的(de)闆塊，分紅(hóng)闆塊中如(ru)銀(yín)行、電(diàn)(dian)信服(fu)務、公用事(shi)業則(zé)至少(shao)需要ROE維(wéi)持穩定，而ROE下行的闆塊如建材、石油、煤(mei)炭等恐怕連(lián)分紅角色也難以承擔(dān)。