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华安证券表示👄🧡，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🍓👞。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下💞👅，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍒💌💕，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥒💔，无风险利率持续下行👅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😈💘💟，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🧅🎒，本轮增量资金的正反馈机制👠🌽，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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5、国际市场方面：经济增速预期(qi)下调，“对等关税”影响下(xia)，棉花出口(kou)受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价(jia)上行难度较大(da)。依据USDA6月报(bao)，2025/26年度全(quan)球棉花产(chan)量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄(zhai)，但市场对此认可程度较低(di)，预计2025/26年度全球棉花产量或(huo)同比(bi)基本持平。需求端，在地缘冲突(tu)不断(duan)、经(jing)济(ji)增(zeng)速预(yu)期下调、“对等关税”仍然存在(zai)等(deng)影响下，全球棉花需求量预计(ji)将环比下调。全球棉花供需层面并(bing)不足以支撑棉价(jia)上行(xing)。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较(jiao)大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良(liang)率(lv)高于去年收(shou)割(ge)时期水平，本年度美棉最终产量(liang)预(yu)计同比基本持平。美棉出口方面，预(yu)计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水(shui)平，整(zheng)体(ti)供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基(ji)本(ben)面角(jiao)度看，本年度供需格局略(lve)好于上一年度，但好转幅度有(you)限。展望未来，除供需层面外(wai)，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否(fou)如预期般为(wei)两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎(yi)等均是潜在影响因素。综合来看，预计(ji)2025/26年度ICE美棉期价重心(xin)较上半年略有上移，但幅度有限(xian)，整(zheng)体仍以区间(jian)运行来看，关注宏观及天气扰动。

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6月27日，年(nian)内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只(zhi)银行股全线收(shou)绿，整体跌幅中位(wei)数(shu)达2.75%。杭州(zhou)银行、青岛(dao)银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾(yu)3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微(wei)跌0.51%、0.63%。A股顶流银(yin)行ETF（512800）场内(nei)价格(ge)收跌2.78%，止步7连阳。

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2、这一京桂国企协同的举措，将推动“朝阳方案”立足广西🍅🥑🎒、面向全国🍓💓👡🍆、辐射东盟。朝阳环境输出其在固废处置🥑👛👅、产业协同等领域的先进技术与运营经验👞🍓，助力构建绿色循环发展新格局。