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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑🥻🍈🥬💓🥭，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识👞，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🍆🥑👘🥿，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节👝，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序😡🎒，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升💟🍎🥾🍆。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期💋，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🥾。

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Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资(zi)策略师Brent Schutte表(biao)示，若要在9月前出现降息，可能(neng)需要劳动力市(shi)场显著恶化。他还警告称，通胀压力(li)尚未完全消退，尤其是在关税影响仍不明确的背景下。他表示：“一些人认为(wei)关税不会带来(lai)通胀压(ya)力，我认为现在下结论(lun)还为时过早。”“为了应对关税，进(jin)口(kou)商、消(xiao)费者和企业提前备货的行为可能(neng)正在影响目前的通胀数据。过去这类效应(ying)通常需要(yao)一段时间才(cai)会反映在实际数(shu)据中。”

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英国豪华汽车制造商捷豹路虎周一将其2026财年息税前利润率预期从之前的10%下调至5%-7%，理由是美国关税迫在眉睫🍊👢💟，全球汽车业存在不确定性。

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1、展望后市，国元证券表示👿💗🤬，白酒方面💯🩱，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压🧅，建议关注护城河宽阔💞🥕🍄👚💝，品牌🧅🍆、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好👗🍇、势能向上的区域领先酒企👚👘。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食🍄、能量饮料等细分赛道景气度高🧅🍈👅；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳🥕👄🍏👚，龙头乳企韧性较强🌽。

2、3条(tiao)深市指(zhi)数此次调样合计更换31只样(yang)本。其中，深证成指样本(ben)股调整20只样本，创(chuang)业板指调整8只，深证100指数(shu)调整3只。据悉，深证成指本次调样(yang)后制造业样本公司权重占(zhan)73%；创业(ye)板(ban)指中，战(zhan)略性新兴产业权重占92%；深证100指数战略性新兴产(chan)业权重占比提升至76%，先进制造(zao)、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%。