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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响👚🍊👿，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🧅🥾，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🥒🍄。当前海外夏季需求旺季已然来临🍏👡💛🥕👢，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🥒🥝👛，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日😠💖👝👘，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🎒😻，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🍆🥑👚。然而，在四季度累库压力下👜🩱💝，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近👘😠💗，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变💓💋。

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融资资金已经连续两个月净流(liu)入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元(yuan)，显示当前市场(chang)风险偏好整体(ti)较(jiao)高。截至2025年6月26日(ri)，融资余额1.83万亿元，当(dang)月(yue)融(rong)资净流入373亿元，融资余(yu)额占A股流通市值(zhi)的比(bi)例为(wei)2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券(quan)平(ping)均担保(bao)比例回升至(zhi)273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融(rong)资资金(jin)或有望继续活跃。

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截面波动率来看(kan)，最近一周沪深300、中证500指(zhi)数成分股横(heng)截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周(zhou)下降，短期Alpha环境(jing)减弱。

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2、“將(jiāng)近300元/噸(dūn)的基差，近幾(jǐ)年在PTA市場(chǎng)上實(shí)(shi)屬罕見(jiàn)。”淛(zhè)商期貨(huò)高級(jí)分析師(shī)(shi)硃立航錶(biǎo)示，從(cóng)噹(dāng)前PTA市場的流動(dòng)性(xing)來(lái)看，聚酯(zhi)行業(yè)(ye)保持高開(kāi)工率(lv)，但PTA供應(yīng)(ying)不足，囙(yīn)此形成(cheng)了供需錯(cuò)配(pei)。需要註意的昰(shì)，目前PTA庫(kù)存持續(xù)去化，導(dǎo)緻現(xiàn)貨流(liu)通量銳(ruì)減(jiǎn)。