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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的(de)重点(dian)，工(gong)业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以(yi)及(ji)高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类(lei)景气边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善(shan)，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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3、当地时间6月(yue)27日，美国(guo)总统特朗普表示，他(ta)希(xi)望伊(yi)朗能够接受国际检查，以核(he)实其不会重启核计划(hua)。他(ta)还表示，将考虑(lv)因铀(you)浓缩问题再次轰炸(zha)伊朗(lang)。

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这可能是一种回避，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱👙、上市失利和小鹏销量一路滑坡后，许多批评者认为何小鹏💯💝、何涛、夏珩三人管理不善。何小鹏过于民主🍑、只关心技术🌽🥿🍎👅，另两位则在产品、销售和供应链的关键位置提供了错误决策😻💞，甚至将个人置于公司之上。骂声最密时💋🍈👗，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开。

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1、关税锚转向美债锚👜，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）👘，美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东升西落。其二🥕🧅🍓，伴随降准降息、 存款利率下调👞😻🤍，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧🩲，微观流动性边际利于股市🥦🥾💖👜。

2、风险提示：科创人(ren)工智能ETF华宝被动跟踪上证科(ke)创板(ban)人工智能指(zhi)数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25；电子ETF被动(dong)跟踪中证电(dian)子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数(shu)成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其(qi)回(hui)测历史业绩不预示(shi)指数未(wei)来表现。本文中(zhong)提及的指(zhi)数成份股仅作展示，个(ge)股描述不(bu)作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基(ji)金管理人评估科创人工(gong)智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及(ji)以上的(de)投资者(zhe)，基金管理人评(ping)估电子ETF的风险(xian)等级为R3-中风险(xian)，适宜平衡型（C3）及以上的投资(zi)者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何(he)形式的表述等）均只(zhi)作为参考，投资人须对任何自主决(jue)定的投资行为负(fu)责。另，本文中的任何观点、分析及预测不(bu)构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接(jie)或(huo)间接损失负任何责任。基金投资有风(feng)险，基金的过往业绩并不代(dai)表其未(wei)来(lai)表现，基金管理(li)人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资(zi)须谨(jin)慎。