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尽(jin)管伦敦会谈并未带来实质性的关税(shui)减(jian)免或全面技术封锁松绑，但(dan)该框架协议在(zai)结构(gou)与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重(zhong)启了稀土资源供应与技术出口的对话路(lu)径，为未来(lai)落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分(fen)歧。我(wo)们认为此次中美伦敦会谈的意义在(zai)于恢复高层政策对话、防控政策路(lu)径多变，而非立即实现全(quan)面协议。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次(ci)典型(xing)案例，分(fen)别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加(jia)国内经济(ji)下行(xing)压力(li)加(jia)大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高(gao)的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从(cong)133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强(qiang)概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地(di)，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担(dan)忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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