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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复🍅🥻😡🥿。我们继续提示，新消费(珠宝钻石🥦🍄🧄、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向🍅，在景气预期二阶导仍为正的情况下🥾，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束🍏。短期高位波动加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🩳💟，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段👅。

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成份股方面(mian)，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘(pan)，金徽酒、燕(yan)京啤酒双双跌超(chao)5%，古井(jing)贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒(jiu)等多股跌超3%。

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展望2H25，我们对美股金融板块(kuai)仍维持相对乐观，主(zhu)要基于宏(hong)观层(ceng)面经(jing)济预期相对(dui)稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管(guan)理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高(gao)的盈利水平，但伴随降(jiang)息节奏放缓(huan)和关税政策反复，短期可能造成投资(zi)银行(xing)项目(mu)完成进度延后。2）资产管理方(fang)面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金(jin)，而费率相(xiang)对较高的股票基金可(ke)能继续(xu)承(cheng)压，管理(li)费(fei)收入增速可(ke)能放(fang)缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下(xia)半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压(ya)，造(zao)成盈利短期扰动。3）支付清算层面(mian)，我们认为仍然持续受益(yi)于(yu)消费者支出稳健增长和数字支付渗(shen)透率(lv)提(ti)升，清算(suan)龙头继续保(bao)持规(gui)模效应和网络效应，而产业链上的(de)数字钱包/收单商则仍面临较为(wei)激烈的市场份额竞争，以及用(yong)户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展。从政策面来看，我(wo)们认为美国金融监管仍(reng)然维持宽(kuan)松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管(guan)改革落地有助于释放银行(xing)资本金，我们(men)建(jian)议密切关注6月美联(lian)储(chu)多德-弗兰克法案压(ya)力测试（DFAST）结果及对应银(yin)行的超额资本（excess capital）空间。

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2、永安藥(yào)業(yè)晚間(jiān)髮(fà)(fa)佈(bù)股票交易(yi)異(yì)動(dòng)暨(ji)風(fēng)險(xiǎn)提示公告稱(chēng)，近期公司股價(jià)短期漲(zhǎng)幅較(jiào)大，已嚴(yán)重偏離(lí)大盤(pán)走勢(shì)，存在(zai)較高的炒作風險。但公司(si)基本(ben)麵(miàn)沒(méi)有重大變(biàn)化(hua)，也不存在應(yīng)披露未披(pi)露的重大信息。2025年一季度，公司處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。