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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场🍒。当短期平滑线小于长期平滑线时👄🍊🧄👘，说明市场情绪正在拐头向下🥑，对市场持中性态度🍄。

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晚点：你 29 岁时敢创业造新能源车👚，当时几乎没人信👄👿。今天你放弃了机器人🥝，选择做智能电动摩托车👞👝🥔，你现在更看重确定性吗🍄🌽🩰🥔🩰？

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4、觀(guān)點(diǎn)：下半年光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自下而上承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)硅維(wéi)持(chi)常態(tài)探底，豐(fēng)水期后整(zheng)體(tǐ)(ti)運(yùn)行(xing)重心有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍有脩(xiū)復(fù)(fu)，多晶硅整體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工業硅。工業硅新(xin)疆大廠(chǎng)減(jiǎn)産(chan)，南北供應(yīng)分化程(cheng)度收歛(hān)，多晶硅仍有部分供應邊(biān)際(jì)增量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)集中(zhong)註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流(liu)市場(chǎng)(chang)，晶硅高品位倉單仍需深(shen)跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度(du)在于下半年晶硅産能釋(shì)(shi)放咊光伏搶(qiǎng)(qiang)裝結(jié)束后餘(yú)力(li)，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)釋的(de)良機(jī)。市場(chang)供需失衡，靠行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需關(guān)註(zhu)昰(shì)(shi)否(fou)存在政筴(cè)調(diào)(diao)控。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🌽。我们构建模拟组合时🩱，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🥥，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👞🥔，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块💌💌。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看👙🥑，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🍎🍍，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🍑👗👛。

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1、6月(yue)工(gong)业金(jin)属价格多数上涨(zhang)，库存多数下行(xing)。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银(yin)期现价格上行。小金(jin)属方面，锑价格下(xia)行，稀土价格上行。

2、中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🥭🥔🤬。会议研究了下阶段货币政策主要思路🍒💝🍍🥻，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性😡👝💕🩳👙、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏🌽🤬。保持流动性充裕👝👡💛，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模🧡👚、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配🍅。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率🥿🍒🍈👿，防范资金空转。增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。