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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻(zu)力位附近(jin)持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按(an)照我们中期策略的观点，一旦在(zai)某种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回(hui)压力缓(huan)解，增(zeng)量最近有望加(jia)速流入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种情况(kuang)发生的概率越来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进入牛(niu)市阶段II。这一(yi)阶段(duan)，指数有望持续(xu)上行，当时空间最大(da)、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持(chi)续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善(shan)。

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