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哑铃配置仍是主旋律：配置视角👡👘，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🧡👝🥭🥦。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🧡👝🥾👠🍎，利润向国企、产业 链上游集中🍇🍊👗😡🌽，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升👜，偏向防御的红利资产适合作为底仓👡🍇👚。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升💖🍍，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🥭🍍👛。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权💘😻🥕🍉，这利于小微盘的配置。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在🍏，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准，四季度降息。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素🍍，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响💌👛；二是内部来看，财政政策边际变化💯👗🥕；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限👝，关注其升值机会。

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