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近(jin)日海外(wai)地(di)缘扰动对全球市场风险偏好形成一(yi)定扰动，港股短期(qi)震(zhen)荡和板块轮动加强。对于不确定性较高的外部环境，以港股红利资产为代表的具有(you)一定防御属(shu)性(xing)的资产类(lei)型受到(dao)资金青睐。港股通红利ETF（513530）自五(wu)月以(yi)来的全部交易日均获资金净流入，助推(tui)最新份(fen)额、规模齐创其成立（22/4/8）以(yi)来新高，五月以来规模增长超50%。（数据来源：交易所、Wind，截至(zhi)25/6/13份(fen)额、规模分别为14.01亿份、23.17亿元，25/4/30规模为15.17亿元）

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資(zi)金流曏(xiǎng)方麵(miàn)，本週主力淨(jìng)流齣(chū)884.14億(yì)元(yuan)。其中，計(jì)算機(jī)淨流齣金額(é)最大，爲(wèi)(wei)162.55億元；機械設(shè)備(bèi)(bei)、電(diàn)子行(xing)業(yè)淨流齣金(jin)額均在90億元以上；石油石(shi)化、煤炭、非銀(yín)金(jin)螎(róng)、社會(huì)服務(wù)穫(huò)(huo)主力資金(jin)淨流入，金(jin)額依次爲6.49億元、5.2億元、4.15億元、1.35億(yi)元。

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今年涨幅明(ming)显的创(chuang)新药和新消费等板块具(ju)有典型(xing)的“困境反转”属性，后续有望延(yan)续。策略视角看新(xin)消费和创新药(yao)两个大幅上涨的(de)板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰(zhe)伏期，估值(zhi)下修(xiu)到价值洼(wa)地(di)区间。上涨逻辑(ji)上和去年具有连接(jie)性(xing)和(he)一致性，因此(ci)今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后(hou)续行(xing)情有望延续。

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1、这(zhe)些公司都不是大家(jia)印象深刻的创(chuang)新药企，但为什么能领跑板块？记者研究发现，它们(men)的共(gong)同(tong)点(dian)是市值小、有一两个品种属于(yu)突破性疗法、有出海(hai)预(yu)期。

2、展望后市，国(guo)元证券表示，白酒方面，去库存、稳(wen)渠道、促消费是白酒行(xing)业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注(zhu)护城河宽(kuan)阔，品牌、渠(qu)道力领先，韧性强的高(gao)端酒企，以及竞(jing)争格局较好、势能向(xiang)上(shang)的区域领先酒企(qi)。大众品方面，啤酒消费逐渐(jian)进入旺季；休(xiu)闲零食、能量饮料等细分(fen)赛道景气度高；餐(can)饮供应链逐渐修复；乳业上(shang)游供给端原奶价(jia)格底部企稳，龙头乳(ru)企韧性(xing)较强。