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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日(ri)韩等国(guo)需求(qiu)持续下降，越南、印度等国需(xu)求增加。上半年需(xu)求端表现超预期，特别是(shi)二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若(ruo)维持(chi)当前的利润水平，预(yu)计整(zheng)体全年铁水产量(liang)下(xia)降约800-1000万吨左(zuo)右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局(ju)口径）。日均铁水产量228万吨，同比(bi)下降3万(wan)吨（钢联(lian)口径）。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥑🍍💘🥿，更优的策略是低位布局👚💌👢，善用赔率思维👠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🧅💌，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看💗💝🩱，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍎🌽🍈🥒、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍌🤬、风电🍏👚🌽🥾、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🍓🍏👠🍉💟、电池（固态电池主题）、电网设备💗💟💋、工业金属💟🥕🥻、啤酒等板块的轮动机会🧅🥦💌；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥬，也需警惕银行板块的短期波动风险🩲😠🧅。胜率方向，结合估值😻💖、拥挤度位置🍈，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👢😠💗🧡，以及近期明显涨价的存储💝、小金属🩲。

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