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综合来看👙👚🥦👢🍓，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上👄👝👠，若钢厂高炉持续有利润，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大👿。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳，部分新投产项目逐步释放增量💟🥥🥑🍊，预计供需边际宽松，铁矿价格重心将有所下移🍒，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

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1、配置层面🍈🥑🍆，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变👡🥕、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看💓💛🤬，成长股将迎来主线行情👛，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外💋👚🧅😻🥿，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍋🧄💓🍆👄。

2、美聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部(bu)分此類(lèi)擔(dān)(dan)憂(yōu)。5 月物價(jià)(jia)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但(dan)通脹仍高于美聯(lian)儲 2% 的目標。