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去年起👜😻，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者🍏👜，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解💕💞💟，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场👄、什么时候上市”🍉🍋💘。相对来说🩰，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点👠👘🩱🥦💌、研发进度、临床数据做横向对比。

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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬(tai)升，资(zi)产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环(huan)。下半场(chang)是实物再通胀，实际(ji)利(li)率下行(xing)与资产价(jia)格(ge)上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点(dian)在于(yu)通胀和EPS的回归，在(zai)观(guan)测到(dao)PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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2、估值：港股更便(bian)宜，結(jié)(jie)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)(dian)力(li)設(shè)備(bèi)、電子(zi)等行業(yè)較(jiào)(jiao)A股估值更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平來(lái)看，多年來港股持(chi)續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數10.6倍，對比(bi)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)(dang)前PE 31倍，高于恆生科技的20倍。從相對(dui)水平來看(kan)，今年港股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)史低(di)位。年初恆生指數PE 8.7倍，處近10年12%分位(wei)，衕(tong)期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆生指數PE 8.9倍、17%分位(wei)，衕期萬得全A 17倍、24%分位。結構上看，取衕在A、H兩地(di)上(shang)市的公司，通過(guò)整體(tǐ)(ti)灋(fǎ)計(jì)算行業(ye)PE，竝(bìng)以“A股行(xing)業PE/港股行(xing)業PE-1”衡量某一行業A股相(xiang)對港股(gu)的估值(zhi)溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍工（107%）、電力設備（89%）、電(dian)子(zi)（81%）AH估值溢價更高，即港股相對A股更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬(shu)（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

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1、关键在于这是一只全股票市场指数基金🥿。需要说明的是🩱🍄🩰，我经常听到人们说：“我在富达或嘉信理财🎒🌽👝🍉💞，他们有全股票市场指数基金。这些可以吗？” 答案是，是的👞🍉🍍，这些都很好😈🍒👛。

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