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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产(chan)预期下(xia)，棉价反弹承压，上方空间(jian)相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的(de)主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税(shui)。站在(zai)当前节点(dian)来看，中美关于(yu)关税问题已(yi)经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉(mian)花进口量偏低，目前国内棉花(hua)商业库存(cun)已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前(qian)低时期相比(bi)，宏观与基本面均有(you)好(hao)转，再破前低概(gai)率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是(shi)主(zhu)要影(ying)响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市(shi)场(chang)共识，新(xin)疆地区棉花处于现蕾(lei)、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉(mian)花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据(ju)反馈(kui)，非棉类纺服(fu)产品需求增速要好于纯棉类需求。进(jin)出口方面，美(mei)国是我国主要的棉花进口国以(yi)及纺服产品出口国，目前中美(mei)关(guan)税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度(du)较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势(shi)必会有一定(ding)影响(xiang)。整体来看，当前棉花供(gong)需格局要好于年初水(shui)平，棉价底部有支撑，展望未(wei)来，棉花刚需(xu)仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进(jin)口、低库(ku)存现状，棉价重心或有(you)一定抬升(sheng)，但新棉丰产预期较强，抢收预期(qi)偏弱，预计开秤(cheng)价格与(yu)去年同期持平或略有下降，不足以支(zhi)撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价(jia)重心(xin)或略有上移，但空间预计有限(xian)。

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2、🏮行业配置层面🩰🍒，相较于趋势跟随💖，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😻🧄，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🥿，当下仍处于第二轮高低切周期中😠。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🧄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👚👞🧅😡，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💯💕🍅、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💝😻🥾🍓、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍌💖、啤酒等板块的轮动机会🍊；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥔，行业层面优选光模块/PCB💓💛、国产算力链🤬，以及近期明显涨价的存储、小金属🍏💋。