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关税及欧美谈判等存在不确定性，可能压制欧洲内需👙😻🍊。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间🍉🥾🍈。而根据我们测算💕🥑💛，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右🍈。自从对等关税公布以来，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平👠👡，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测，从今年1月的1%下调到4月的0.8%💓🌽，与去年增速持平。

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3）高(gao)股息、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有部分高分(fen)红、公用(yong)事业与类债属性资产，适合中性偏(pian)防御型组合的底仓(cang)配置(zhi)。

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展望后市，国元证券表示，白酒方面👅，去库存、稳渠道🍄🍓、促消费是白酒行业主线🍏，当前白酒需求暂时承压😻，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先😈👜👞🩱，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季👝🍆；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳🥬🥬👅💞，龙头乳企韧性较强👙🧡。

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*ST衕(tòng)洲在年報(bào)中錶(biǎo)示，公司積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)能源領(lǐng)域市場(chǎng)，推動(dòng)公司(si)能源領域的技術(shù)研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，探索新的業(yè)(ye)務(wù)增(zeng)長(zhǎng)點(diǎn)(dian)。另外，公司將(jiāng)通過(guò)(guo)前沿技術創(chuàng)新、終耑(duān)産品結(jié)構(gòu)改善及工業智(zhi)能製造能力提陞(shēng)等，進(jìn)一步(bu)提陞公司智能産(chan)品的市場競(jìng)爭(zheng)力。

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1、欧(ou)洲央行行长(zhang)克里斯蒂娜·拉加德表示，欧(ou)洲央行“处于有(you)利地位(wei)，能够应对即(ji)将到(dao)来的不确定环境”。其他官员也主张在7月份暂停降息，因为通胀(zhang)率已接近2%的目标水平，其中一些官(guan)员(yuan)暗示降息已接(jie)近尾声。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥔🍄，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍈👙🍊💯，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。