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具體(tǐ)到今年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影(ying)響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利(li)仍(reng)麵(miàn)臨(lín)一(yi)定壓(yā)力，二季度上市公(gong)司盈利增速可能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。

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另一方面(mian)，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基(ji)数较高，同时今年上半年(nian)受关税扰动影响出现了抢(qiang)出(chu)口(kou)现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸(mao)易(yi)吞吐量(liang)来(lai)看，已转为零增长左右。

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福可喜瑪(mǎ)也(ye)爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲(fei)收(shou)益。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，福可喜(xi)瑪2023年營(yíng)收(shou)爲(wei)8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三季度(du)營收(shou)爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元。

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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长(zhang)期战略投(tou)资价值。下半年尤其是四季(ji)度，在经济改善叠(die)加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出(chu)现季节性机会(hui)；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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1、盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多(duo)有(you)放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计(ji)中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改(gai)善(shan)或持(chi)续(xu)较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利(li)同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影(ying)响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。